2024年中国区域经济邦畿：西部领跑丨宏不雅经济

　　2024年，百年变局加快区域经济表示分化，中国区域经济增加呈现“西快东慢”的特征。西部省份经济高增加，遭到财产转移、绿色转型、扩大的三厚利好驱动，因地制宜培育新质出产力，打制经济新增加点；而东部省份经济处于调整期，经济大省继续阐扬稳增加的压舱石感化，但也面对财产布局调整、房地产市场探底、消费志愿低迷等多沉阻力。2024年，中国经济面对国内需求不脚、价钱下行、部门企业运营坚苦、房地产市场持续调整等挑和。面临外部压力加大、内部坚苦增加的复杂严峻形势，9月以来地方出台一揽子增量政策，鞭策中国经济回稳向好。全年中国经济呈现“U型”走势，四个季度P同比增速别离为5。3%、4。7%、4。6%和5。4%，环比增速别离为1。5%、0。9%、1。3%和1。6%，四时度经济较着回升。2024年，百年变局加快区域经济表示分化，中国区域经济增加呈现“西快东慢”的特征。西部省份经济高增加，遭到财产转移、绿色转型、扩大的三厚利好驱动，因地制宜培育新质出产力，打制经济新增加点；而东部省份经济处于调整期，经济大省继续阐扬稳增加的压舱石感化，但也面对财产布局调整、房地产市场探底、消费志愿低迷等多沉阻力。从总量看，经济大省挑大梁，七个经济大省创制了全国一半的P总量取增量。2024年，广东再度一马当先，P初次超越14万亿元关口，占全国P的10。8%，持续36年位列全国第一。2024年江苏P也迫近14万亿元关口，持续32年位列全国第二，P增量贡献全国第一。按美元平均汇率折算，广东、江苏2024年表面P接近2万亿美元，别离为1。989万亿美元、1。924万亿美元；按照IMF世界经济瞻望数据，低于俄罗斯（2。184万亿美元），高于韩国（1。870万亿美元）。各经济大省继续阐扬稳增加的基石感化，2024年，前七大经济大省P均超6万亿元，规模合计占全国P的48。6%，贡献了全国51。5%的P增量。2024年，山东P接近10万亿元，浙江、湖北、安徽全年P别离初次迈上9万亿元、6万亿元、5万亿元台阶。从省份排名看，经济大省P排名根基不变，进入全国前20名。第五次经济普核对P核算方式和成果进行了修订，第三财产规模大、住房房钱较高的城市P向上修订幅度较大，上海、2023年P别离上修了8。9%、8。2%。上海修订后P高于湖南，位居全国第九名；修订后P高于，位居全国第12名。2024年，大大都省份P排名取上年连结分歧，独一的变化正在于排名跨越山西。2024年抓住“两沉”“两新”政策盈利扩投资和促消费，鞭策P较快增加，P排名回到全国中逛进入前20名行列。山西遭到经济布局持续调整、煤炭等大商品价钱波动影响，P平减指数较低，P排名下滑至第21名。其他经济规模较小的省份排名连结不变，新疆P初次冲破2万亿元，曾经超越中亚第一大国哈萨克斯坦的P。从城市排名看，上海领跑全国、沉庆超越广州、宁波超越天津，跻身万亿城市行列。2024年，长三角城市群经济增加强劲，上海P继续位列全国城市榜首，按美元平均汇率折合7572亿美元，人均P初次跨越3万美元；正在统一级行政区比力上，上海市P相当于日本东京都（8303亿美元 ）的九成摆布。深圳P增速正在一线城市中最快，P规模继续维持全国第三位，深圳外贸进出口规模则升至全国城市榜首。然而，珠三角其他城市则经济表示欠佳：2024年广州经济增加弱于预期，遭到房地产和保守汽车行业的双沉拖累，P排名下降至全国第五；佛山制制业合作力下降，P增速正在万亿元城市中垫底，P排名被合肥和济南超越；东莞经济受房地产拖累，P排名被南通超越。沉庆P跨越广州、跻身全国第四城，次要得益于新能源汽车财产引领工业升级，加速构成成长新动能。宁波P排名超越天津，背后是南北方第一大口岸表里需表示分化，宁波2024年进出口增速（11。1%）高于天津（1。3%），宁波社会消费品零售额增速（1。3%）高于天津（-3。1%）。2024年，“万亿城市”步队继续扩容，成为中国第27座万亿P城市，这不只源于操纵地方增量政策加速消费需求，开展消费品以旧换新进社区、进农村等勾当，还通过钢铁工业转型推进工业投资，加强钢企融资、“两新”再贷款支撑，叠加P修订要素，2024年表面P冲破万亿元关口。从现实增速看，22个省份2024年P增加5%以上，增量政策鞭策四时度经济增加。从全年看，31个省份P均实现正增加，此中，22个省份P现实增速跑赢全国。2024年，地方政策支撑边陲省份经济高质量成长，、新疆P别离增加6。3%、6。1%，增速排列全国第一、第二位。经济大省中，江苏、安徽、湖北P增速均为5。8%，并列全国第三位，领跑中东部地域；广东现实增加3。5%，增速最慢，广东遭到汽车制制业等工业添加值下滑、房地产市场大幅下行等冲击，经济增加面对挑和。分季度看，中国经济呈现“U型”走势，大大都省份四时度经济增加提速较着。全国27个省份四时度P增速高于前三季度，四川、安徽2024年P增速均较前三季度加速0。4个百分点。一些省份虽然前三季度经济增加不及区域，但四时度经济都较着改善。P同比畴前三季度的2。3%提拔至全年的3。2%，广西从3。6%提拔至4。2%；海南从3。2%提拔至3。7%；山西从1。8%提拔至2。3%。从表面增速看，26个省份“”，山西表面P负增加。2024年，一揽子增量政策国内需求，2024年，5个省份表面P增速跨越现实增速，别离是、贵州、湖南、海南和，平减指数高于100，即意味着物价总程度上升。但全国物价低迷的形势仍待进一步扭转，全年PPI同比下降2。2%，降幅略有收窄；CPI同比增加0。2%，持平于上年。遭到物价低迷拖累，2024年，全国有26个省份表面P增速低于现实增速，省份数量较2023年添加4个，平减指数低于100，即意味着物价总程度下降。此中，山西、、经济增加受物价拖累较为严沉，2024年表面增速别离低于现实增速3。9个、3。2个、2。9个百分点。正在国际油价下行、煤炭石化等工业品价钱调整等要素影响下，、山西2024年PPI同比大降超6%；遭到居平易近消费决心不脚、房地产相关耐用品价钱下跌及部门办事消费增量不增价影响，、福建2024年CPI同比负增加，广东、四川、上海、海南、、六省全年CPI零增加。从方针完成环境看，四分之三的省份2024年未能完成P增加预期方针。2024年，仅有8个省份P增加完成岁首年月预期方针，次要是华东地域经济大省，源于这些省份处所方针相对务实、工做愈加朝上进步。江苏、山东P别离增加5。8%、5。7%，别离跨越预期方针0。8个、0。7个百分点，浙江、上海、福建现实增速取方针持平。2024年，全国有23个省份P增加未能完成方针，9个省份P现实增速取方针相差1个百分点以上。海南P预期方针最高，取P现实增速的差距最大，相差4。3个百分点。广东P增速低于方针1。5个百分点，持续两年未能完成P 增加预期方针，取房地产市场持续下行相关。部门化债沉点省份经济增速取方针差距较大，取房地产投资下行、本地基建投资遭到束缚相关，、青海、、云南别离低于方针2。3个、2。3个、1。7个、1。7个百分点。、新疆虽然现实增速领先于全国，但取处所设定的方针（8。0%、6。5%）仍有必然差距。上述2024年未完成方针的省份中，大都正在2025年下调了P预期方针，有益于愈加务实的推进稳增加使命。总体上看，财务收入取经济走势类似，2024年处所财务收入增速呈现“前低后高”的恢复性增加态势。从全年看，2024年经济不确定要素和布局性减税降费政策叠加，加之地盘出让收入下滑，下层“”压力和城投付息压力仍存，处所财务出入紧均衡加剧。2024年全国和处所一般公共预算收入别离比上年增加1。3%、1。7%，低于经济增速。一方面取无效需求不脚、市场预期低迷、价钱下滑要素拖累财务收入相关；另一方面因为财务政策愈加积极、包罗房地产行业税收优惠等一揽子增量政策实施，短期形成财务减收。从季度看，正在9月地方摆设一揽子增量政策落地后，社会决心无效提振，四时度全国税收收入同比增2。9%，增速由负转正。同时处所加鼎力度盘活存量国有资产推进增收，9月以来，处所一般公共预算收入同比增速逐月提拔，四时度同比增加5。8%，大幅高于前三季度同比的0。6%。持久看，增量政策效应带动宏不雅经济向好将逐渐激发家政增收潜力，推进处所财务平稳运转。分省份看，2024年处所财务收入增速有所放缓，西部地域财务收入增速快于中东部地域。受房地产调整转型、物价低迷、税收优惠政策等要素影响，2024年全国和处所财务收入增速均大幅低于2023年。分区域看，2024年，东北、东部、中部、西部地域财务收入别离增加6。2%、0。8%、1。8%、3。2%，西部地域财务收入增速快于中部和东部地域，东北地域财务收入增速较快次要源于非税收入高增。西部省份一般公共预算收入全体快于东部和中部。这种款式的变化次要源于百年未有之大变局布景下，能源平安的主要性抬升，“一带一”的主要性上升，西部资本稠密型省份经济和财务收入增加相对较快；而东部和中部省份外需波动加剧、房地产低迷等多沉压力，经济布局和财产布局持续调整，财务收入增速相对偏慢。分省份看，26个省份2024年一般公共预算收入正增加，广东、河南、陕西等五省份一般公共预算收入下降。2024年税收收入增加压力较大，20个省份处所税收收入同比负增加。因为2023年制制业企业缓税入库抬高基数，多个省份2024年收入同比负增加；遭到汽车市场“内卷式合作”冲击工业企业利润、房地产市场持续低迷等影响，广东、等地企业所得税收入负增加；受房地产市场拖累，多个省份契税、地盘收入下滑较着。从方针完成环境看，大都省份未能完成2024年财务收入预算方针，通过积极盘活资产添加非税收入。遭到无效需求不脚、工业品价钱负增加、部门行业企业盈利坚苦、居平易近消费偏弱等要素拖累，大都省份财务收入不及预期。海南财务收入同比-1。1%，远低于7%的预算方针，差距最大次要是因为海南经济布局调整和消费市场弱于预期。前十个经济大省财务收入均未完成预算方针，广东、河南财务收入别离下降2。3%、2。6%，增速别离低于各自方针5。3个、7。6个百分点；福建、上海、浙江财务收入增速偏慢，取5%的方针相距甚远。为了缓解财务压力，山东、江苏、上海2024年加力盘活存量资产，国有资本（资产）有偿利用收入别离高增39。3%、35。8%、23。6%。部门化债沉点省份财务收入增速好于预期，次要源于非税收入快速增加支撑财务增收。各地加大资本资产盘活力度，添加矿业权出让添加收入，两省区2024年国有资本（资产）有偿利用收入别离增加62。5%、32。0%。、、辽宁、天津、贵州2024年非税收入别离增加35。7%、24。7%、20。8%、14。4%、8。2%，全年一般公共预算收入施行数均跨越了预算方针。近五年南北省份P占比连结相对不变，“南升北降”次要发生正在2013-2019年，其后南北占比大体不变，2024年南方经济占比略上升0。1个百分点至64。8%。中国南北经济款式，很大程度上遭到新兴财产取保守财产合作力影响，背后是市场化程度和营商的差别。南方有新质出产力支撑但同时面对房地产冲击，北方有资本和“一带一”出口劣势但物价冲击。新时代以来，受经济布局转型和供给侧去产能影响，以及南北方市场化程度的差别，东北一些资本干涸地域去工业化，加之辽宁、天津等省份统计数据“挤水分”，导致“南升北降”加快演进，北方省份P比沉从2012年42。9%降至2019年的35。4%。2020年以来，双轮回新成长款式加速建立，南北P比沉变化相对较小。2022年，受益于百年变局下全球供应链受阻、能源平安主要性上升，大商品量价齐升，北方资本型大省表面P高增加，一度扭转了“南升北降”款式。2023—2024年，各地因地制宜加速培育新质出产力，鞭策财产布局升级。南方省份加速新一代消息手艺 、高端配备制制、新能源等计谋性新兴财产成长，构成区域经济新增加点。2024年，南方省份P占比64。8%，较2023年小幅上升0。1个百分点。而北方省份操纵资本劣势，加速绿色能源、新材料等新兴财产成长，但因为工业品价钱持续调整，采掘业、部门上逛制制业呈现量增价减，北方省份P占比由2023年的35。3%降至2024年35。2%。2024年，中国区域经济增加“西快东慢”，西部地域领先，中部地域提速，东部地域遇阻。从现实增速看，2024年现实P增速前十名中，西部省份占6席，东部省份占2席，中部省份占2席。从表面增速看，前十名中，西部省份占6席，东部和中部省份分占3席、1席。2024年，东北、东部、中部和西部地域表面P同比别离增加2。7%、4。4%、4。4%、4。8%。总体上，各大区域经济增速接近，西部地域经济增速相对更高，一是因为大都省份经济体量小、潜力大；二是遭到财产转移、绿色转型、扩大的三厚利好驱动，加速将能源劣势向财产劣势，打制经济新增加点。中部地域履历2023年经济调整期之后敏捷修复，受益于区域严沉计谋，财产协同立异推进，2024年表面P增速加速0。6个百分点。长江中逛城市群成为区域增加极，湖北2024年表面P增加5。7%，东部地域增加放缓、区域分化，长三角城市全体表示好于珠三角。东部地域2024年表面P增速放慢0。7个百分点，分歧城市道临财产布局调整、房地产市场探底、消费志愿低迷等多沉阻力。长三角城市群26市P加权平均增加5。5%，跨越全国平均程度；而珠三角九市加权平均增加3。7%，低于全国取长三角平均增速。因为分歧城市财产布局取房地产市场调整节拍分歧，广佛肇等珠三角城市仍处于财产转型阵痛期和房地产调整消化期。东北地域经济仍处于“漫长的季候”，受制于生齿外流、财产合作力下降等要素，辽宁、、表面P别离增加3。9%、3。0%、0。0%，远低于全国平均程度。从工业看，工业正在表面P的比沉下降，但对P现实增加的拉动率上升。我国工业经济量跌价跌，PPI持续两年负增加，工业占表面P的比沉下降。2024年，全国三大财产添加值占比别离为6。8%、36。5%、56。7%，第二财产占比力2023年修订数下降0。3个百分点。但工业仍是国平易近经济的从体和增加引擎，工业经济成长阐扬“压舱石”感化。扣除价钱要素，工业出产对经济增加的贡献继续提拔。2024年，工业拉动P现实增加1。7个百分点，较2023年上升0。5个百分点。除了山西、外，全国29个省份规上工业添加值实现正增加。一是西部省份加速资本劣势向财产劣势。积极扶植绿色工场，推进水泥、石材财产优化结构，2024年规上工业添加值同比增加18。3%，位居全国第一；甘肃积极推进新型工业化，省属企业加速成长新能源、新材料财产，规模以上工业添加值增加10。8%，位居全国第二。二是中部省份加速衔接财产转移强大制制业集群。河南引入和培育比亚迪、中州时代等财产链从导项目，吸引相关上下逛企业集聚，电子、汽车、配备制制等行业成为增加引擎；安徽2024年新能源汽车产量同比增加93。4%，汽车总产量位居全国第二，汽车制制业添加值增加26。7%，是工业增加的最大贡献来历。江西借帮“两新”政策，鞭策配备制制业和电子制制业快速增加，2024年江西智妙手机产量位居全国第三，同比增加44。2%。三是东部省份加速强大新兴财产和数字经济。江苏、浙江规上工业添加值别离增加7。7%、7。5%，行业大类增加面别离达85%、82%。江苏制制业高质量成长指数持续4年全国第一，高新手艺财产产值占规上工业比沉初次跨越50%，工业计谋性新兴财产产值占规上工业比沉达41。8%。浙江提拔数字经济劣势，数字经济焦点财产添加值增加7。6%，规上工业企业数字化实现全笼盖。从办事业看，出产性办事业取现代办事业阐扬无力支持，但部门地域房地产行业调整对办事业的负面冲击较着。2024年，第三财产拉动经济增加的2。8个百分点，拉动率较2023年下降0。7个百分点。拖累办事业增加贡献的次要是糊口性办事业。一是房地产行业调整势鼎力沉，间接拖累经济大省办事业增加。2024年，广东、浙江、四川、福建房地财产P现实同比下降2。2%、3。0%、3。4%、5。0%；广东、浙江、四川、福建2024年房地产发卖面积同比别离下跌21。8%、16。2%、20。1%、23。6%。二是房价下跌的财富效应向糊口消费传导，一线城市居平易近消费决心低迷，零售业、住宿和餐饮业收缩。、上海2024年批发和零售业添加值同比别离为-1。2%、-0。8%，住宿和餐饮业添加值同比别离为-2。6%、-2。4%。但办事业中也不乏亮点：一是制制业景气带动出产性办事业高增加，多个省份交通运输仓储和邮政业高增加，上海、浙江、广东别离增加19。2%、10。3%、9。9%。二是现代办事业引领感化加强，为新质出产力加快成长供给无力保障，山东租赁和商务办事业增加9。5%、四川消息传输软件和消息手艺办事业增加8。2%、浙江金融业增加7。2%。三是国内旅逛、入境旅逛需求兴旺，文化创意、文娱表演、体育赛事办事热度较高，现代糊口办事业构成新增加点。2024年，国内出逛人次同比增加14。8%，国内旅客总破费同比增加17。1%；多个城市旅逛人次立异高，辽宁、、、山西、甘肃、新疆等地国内旅逛收入同比增加超20%。从消费看，居平易近消费需求仍有待提振，高能级城市消费表示不及低能级城市。2024年是商务部确定的“消费推进年”，各地操纵财务资金支撑消费品以旧换新。分类别看，限额以上单元零售额中，家电、家具、办公用品、通信器材类商品消费高增加，而受汽车价钱和影响汽车类消费同比仅增0。8%。取2024年处所工做预期方针比拟，大大都省份未能实现社零增加方针，消费对经济增加的贡献仍有待提拔。2024年，全国最终消费收入对P增加贡献率44。5%，低于2022年的49。3%，处于近二十年的较低程度。居平易近收入增加预期走弱是限制消费主要缘由，2024年，全国29个省份城村夫均可安排收入同比增速较2023年有分歧程度放缓，上海人均可安排收入增加4。2%，低于2023年2。4个百分点。分区域看，中部地域消费增加相对较快。东北、东部、中部和西部地域社会消费品零售总额别离增加3。3%、2。6%、5。1%和3。7%。分省份看，26个省份社零同比正增加。、河南、、湖南、湖北社零别离同比增加7。2%、6。1%、5。5%、5。4%、5。1%，增速排列全国前五位；海南社零同比-4。2%，增速最低。分城市看，低能级城市消费表示好于高能级城市。一线城市中，上海、社零负增加，广州根基持平，深圳增加1。1%，取汽车消费、餐饮办事消费增加乏力相关；取之构成明显对比的是，福州、武汉、等二线%以上，南京、合肥、长沙社零增加超4。0%。从投资看，大都省份制制业投资和基建投资景气，房地产投资处于探底期。2024年，全国固定资产投资连结平稳增加，分范畴看，制制投资连结高景气宇，房地产投资仍然低迷，基建投资布局分化，地方财务从导的水利投资高增加、处所从导的交通投资承压。从2024年方针完成环境看，受益于“两沉”投资发力、平易近间投资决心回暖，、、河南、、江西等固投增速高于全国，且完成了预期方针。分区域看，东北、东部、中部和西部地域投资别离增加4。2%、1。3%、5。0%和2。4%。中部地域高手艺制制业、配备制制业投资快速增加，河南、湖北、安徽、湖南制制业投资别离增加24。7%、15。4%、13。3%、9。5%；四省平易近间投资别离增加10。5%、3。0%、1。7%、4。0%，表示均好于上年。分省份看，全国有28个省份固定资产投资正增加，20个省份投资增速跑赢全国程度，、固投增速持续两年占领全国前两位，受基建投资增加带动较着，基建投资占全数投资的比沉超40%。华南、西南地域一些省份投资增速迟缓，云南、广东、广西三省份投资负增加，别离下降7。7%、4。5%、3。2%；沉庆、贵州投资仅增加0。1%、0。4%。一是因为房地产投资下滑，广东房地产开辟投资下降18。2%，拖累投资增加超5个百分点。处所财务从导的投资被动压缩。2024年，甘肃固定资产投资按项目单元附属关系划分，地方投资上升47。2%，而处所投资下降2。2%；云南基建投资下降4。0%，此中交通投资下降13。0%。从外需看，东部和西部地域出口增加较快，外贸大省出口表示好转。2024年面对的国际愈加复杂严峻，美欧关税加大，我国不竭提拔外贸财产合作力，推进新业态新模式成长，巩固外贸外资根基盘。从外贸看，全国出口金额美元值增加5。9%，25个省份出口额美元值同比正增加。分区域看，东北、东部、中部和西部地域出口同比别离增加6。9%、6。5%、-3。2%和9。9%，西部省份出口增速高于全国平均程度4。0个百分点。青海出口额增加45。7%，增速排名全国第一，源于新能源材料、农产物出口亮眼；新疆、出口两位数高增加，源于港口商业成长加速，对“一带一”地域的双向不竭扩大。东部外贸大省出口较快增加，平易近营企业阐扬稳外贸感化，广东、浙江、江苏出口扭转了上年下滑的势头，别离拉动全国出口增速1。5个、1。2个、1。0个百分点。中部省份出口跌幅有所收窄，安徽汽车出口表示抢眼，全国每出口4辆汽车就有1辆“安徽制”；湖南、江西出口大幅下滑，取劳动稠密型产物出口萎缩相关。从外资看，外资大省新增接收外资规模下降。2024年全国现实利用外资同比下降27。9%，制制业和办事业外资别离下降30。4%、24。7%。外资大省稳外资压力较大，吸引增量外资的难度上升，转而支撑外资利润再投资。广东、山东、上海、浙江现实利用外资美元值别离下降37。1%、32。6%、26。6%、24。5%，上海科研和手艺办事业接收外资下滑较多。